תכנון פרישה 

האם אתם מוכנים מבחינה פיננסית ליום שלאחר היציאה לפנסיה? 

האם אתם מודיעים להטבות המס שאתם זכאים להן לאחר הפרישה? 

האם אתם יודעים מה גובה המס שתשלמו על הפנסיה או על כספי הפיצויים שלכם? 

אנו בריתמוס פיננסים מתמחים בכל הקשור לתכנון כלכלי לאחר הפרישה לפנסיה. 

המתכננים הפיננסים שלנו יספקו לכם את מלוא הפרטים והייעוץ באשר ליום הפרישה ולהשפעות השונות של הסיטואציה החדשה הזו על חייכם.

 

התכנון מתבצע תוך ראיה הוליסטית הלוקחת בחשבון את כלל הביטוחים, התכניות הפנסיונית והצרכים הכלכליים והמשפחתיים שלכם. 

תכנון פרישה - מה הוא כולל ? 

פגישת היכרות לקראת הפרישה מהעבודה, תמיכה והכנה כלכלית ומנטלית לסיטואציה החדשה בחיים. 

ייצוג מול המעסיק, מס הכנסה ביטוח לאומי וזאת במטרה לבחון את כל האפשרויות העומדות בפניכם. 

ניתוח תכניות הפנסיה ופוליסות הביטוח, תוך התמקדות בנושא היבטי מס. 

תכנון של מקורות ההכנסה לאחר הפרישה.

ליווי אישי לאחר הפרישה. 

במסגרת תהליך תכנון פרישה אנו עורכים בדיקה מקיפה של כלל התכניות הקיימות, קרנות הפנסיה ותכניות החיסכון. 

אנו מבצעים אופטימיזציה: מאתרים את הטבות המס ומתאימים את התכנית הנכונה והמשתלמת עבורכם, מוזילים עלויות ומבטלים ביטוחים לא הכרחיים. 

מתכננים מסלולי פרישה המותאמים לכם באופן אישי, כך שיהלמו את הצרכים שלכם לטווח הארוך והבינוני ויאפשרו לכם להמשיך את חייכם בביטחון כלכלי. 

אנו מבצעים מעקב ובקרה שוטפים ומעדכנים אתכם בדוחות מפורטים לגבי תשלומי הפנסיה והחסכונות השונים שברשותכם. 

אנו זמינים עבורכם לכל שינוי, בקשה או שאלה כולל יעוץ, לווי ומעקב שוטף לאחר הפרישה. 

אנו מחויבים לעשות את הטוב ביותר עבורכם ולבחור את המוצרים המתאימים והמשתלמים ביותר. 

אנו בריתמוס פיננסים מבצעים באופן קבוע בקרה על מסלולי החיסכון, דמי הניהול והתשואות תוך שימוש בעזרים הטכנולוגיים המתקדמים בענף. 

 

לפרטים נוספים השאר פרטים ואחד מנציגנו יחזור אליך בהקדם

צור קשר 

סניף ראשון לציון: שדרות נים 2 מרכז עזריאלי ראשון לציון ​

סניף נתניה: בני ברמן 2 

סניף הוד השרון: הנגר 24

משרד ראשי - 076-5404922